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① 中信建投：政策底再次明確，科技中報風險落地
中信建投研報指出，繼政治局會議定調后系列活躍資本市場組合拳近日再度出臺，預計后續仍會有相應經濟托底政策出臺，預計穩地產相關政策概率較大。展望后期：1、科技板塊左側逢低布局。隨著中報業績雷風險整體基本披露完畢、出清，科技板塊最差業績中報基本落地，預計三季度開始邊際逐步改善，整體產業周期目前海外均給出四季度反轉的指引，明年行業有望實現確定性增長，AI產業鏈高景氣雙位數高增概率較大。2、關注其他三季度有望逐步步入旺季的板塊，主要集中在風電、軍工（訂單有望Q3末落地）、高端白酒；3、CXO等相關板塊有望在美債利率見頂以后迎來周期反轉。
②中金：綠氫需求快速起量 PEM電解槽機遇初現
中金公司研報認為，在全球碳中和目標的大背景下，測算綠氫需求快速起量帶來電解槽超500億元的新增市場空間。相較于堿性水電解制氫，PEM電解系統雖初始投資成本尚高，但其風光耦合性更好，預計隨著設備投資成本的降低，PEM制氫技術的滲透率將呈現上升趨勢。未來PEM與堿性電解槽將配合共同用于大型風光制氫項目。
③國泰君安：華為Mate 60 Pro正式上線，技術突破塑造產品力
國泰君安表示，華為Mate 60 Pro正式上線，未來有望引領華為手機銷量高增長，推薦華為相關產業鏈。華為Mate 60 Pro新機發布，技術不斷突破塑造極強產品力，華為相關產業鏈直接受益，有望率先走出行業周期底部，實現業績增長。
④銀河證券：“金九銀十”旺季將至，車展新車提振銷量
銀河證券表示，據乘聯會預估，8月狹義乘用車零售銷量預計185.0萬輛，環比+4.7%，同比-1.3%，其中新能源零售70.0萬輛左右，環比+9.2%，同比+31.5%，滲透率約37.8%。8月仍處于消費淡季，但銷量已較7月有所改善，本次成都車展自主品牌繼續延續強勢變現，受關注熱度顯著強于合資與豪華品牌，后續車市即將迎來“金九銀十”的消費旺季，成都車展有望強化消費者對自主品牌的產品感知，疊加新車性價比、智能化配置等競爭優勢，自主品牌產品有望繼續維持市場熱度，在銷量端持續取得超市場平均的良好表現。
