深圳證券交易所昨日發(fā)布公告，稱美的集團(tuán)向無錫小天鵝股份除美的集團(tuán)及其子公司外的其他股東發(fā)行股份，換取該等股東所持有的小天鵝股票的事項(xiàng)獲得核準(zhǔn)。本次換股吸收合并完成后，小天鵝法人資格將被注銷，美的集團(tuán)將承繼及承接小天鵝的全部資產(chǎn)及負(fù)債。小天鵝已向深交所提交關(guān)于其人民幣普通股股票終止上市的申請(qǐng)。深交所決定小天鵝人民幣普通股股票自2019年6月21日起終止上市。

小天鵝將終止上市并注銷法人資格

美的集團(tuán)和小天鵝都是中國(guó)家電行業(yè)上市公司，多年前，美的將小天鵝收至麾下，但雙方一直獨(dú)立運(yùn)作。

根據(jù)美的集團(tuán)和小天鵝去年11月份發(fā)布的合并方案顯示，美的集團(tuán)擬以發(fā)行A股方式換股吸收合并小天鵝，即美的集團(tuán)向小天鵝除美的集團(tuán)及TITONI外的所有換股股東發(fā)行股票，交換該等股東所持有的小天鵝A股股票及小天鵝B股股票。

美的集團(tuán)及TITONI所持有的小天鵝 A 股及 B 股股票不參與換股，該等股票將在本次換股吸收合并后予以注銷。本次換股吸收合并完成后，小天鵝將終止上市并注銷法人資格，美的集團(tuán)或其全資子公司將承繼及承接小天鵝的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。美的集團(tuán)因本次換股吸收合并所增發(fā) A 股股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰靼迳鲜辛魍ā?/p>

美的集團(tuán)換股價(jià)格為42.04元/股

據(jù)北京青年報(bào)記者了解到，在本次合并中，美的集團(tuán)于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)為42.04元/股。

綜合考慮，最終確定美的集團(tuán)的換股價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的交易均價(jià)，即42.04元/股。本次合并中，小天鵝A股定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)為46.28元/股。

本次合并中，小天鵝B股定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)為37.24港元/股。經(jīng)綜合考慮，小天鵝B股的換股價(jià)格以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易均價(jià)為基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上給予30%的溢價(jià)率確定，即48.41港元/股。

目前，小天鵝的A股股本為441451892股，B股股本為191035872股，除美的集團(tuán)直接及間接持有的小天鵝股份外，參與本次換股的小天鵝A股為202503775股，小天鵝B股為96830930股。參照本次換股比例計(jì)算，美的集團(tuán)為本次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為342130784股。