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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，小鵬汽車(09868)漲超4%，截至發(fā)稿，漲4.63%，報(bào)76.80港元，成交額3035萬港元。

消息面上，7月，小鵬汽車共計(jì)交付新車11008輛，同比-4.5%，環(huán)比+28%，環(huán)比連續(xù)六個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，重新邁入萬輛交付新里程。至此，小鵬汽車2023年累計(jì)交付量達(dá)到52443輛。

7月26日，小鵬汽車官宣與大眾汽車集團(tuán)達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方將基于各自核心競(jìng)爭(zhēng)力和小鵬汽車的G9車型平臺(tái)、智能座艙以及高階輔助駕駛系統(tǒng)軟件，共同開發(fā)兩款B級(jí)電動(dòng)汽車車型，以大眾汽車品牌在中國(guó)市場(chǎng)銷售;雙方還將在多個(gè)領(lǐng)域探索其他潛在的戰(zhàn)略合作，包括未來電動(dòng)車平臺(tái)、軟件技術(shù)和供應(yīng)鏈方面的合作。

此外，小鵬G6于7月19日開啟交付，到7月底已在全國(guó)110座城市啟動(dòng)規(guī)模交付，累計(jì)交付量超3900臺(tái)。G6熱銷帶動(dòng)客流量激增，助力交付量提升，目前，公司正積極爬升G6的供應(yīng)產(chǎn)能，預(yù)計(jì)產(chǎn)能提升后將進(jìn)一步提振公司業(yè)績(jī)。

東吳證券指出，鑒于公司智能化技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)+組織架構(gòu)革新+G6為代表的新一輪新車陸續(xù)上市，與大眾建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略技術(shù)關(guān)系，軟件持續(xù)創(chuàng)收，維持公司23-25年?duì)I收261.4/540.0/770.0億元，歸母凈利潤(rùn)-70.3/-32.5/2.8億元，對(duì)應(yīng)PS為3.7/1.8/1.3倍。考慮智駕算法能力領(lǐng)先以及長(zhǎng)期軟件供應(yīng)持續(xù)收費(fèi)，公司應(yīng)該享受更高估值，對(duì)比行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)特斯拉PS，給予小鵬汽車2024年5X目標(biāo)PS，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)169.24港幣，當(dāng)前股價(jià)82.7港幣(2023年8月2日)，維持“買入”評(píng)級(jí)。

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