智通財經APP獲悉，肯?格里芬執掌的城堡投資通過一筆火速敲定的交易，推動旗下旗艦惠靈頓(Wellington)基金7月上漲5.9%。這筆交易的標的，是深陷流動性危機的對沖基金Situational Awareness手中的一籃子AI主題股票組合。

華爾街流傳一句俗語：當肯?格里芬打來電話，往往意味著你已經陷入麻煩。這一次，電話打到了曾經風光無限、卻驟然遭遇滑鐵盧的 AI 明星對沖基金 Situational Awareness。業內并不意外格里芬選擇折價入場撿拾籌碼，數十年來，這位億萬富豪就擅長把別家機構的危機、市場恐慌、對沖基金爆倉，轉化為城堡投資的收益來源。

知情人士透露，該筆交易落地前，惠靈頓基金7月漲幅僅0.45%。交易完成后，基金年內累計收益抬升至12%。城堡投資發言人對此拒絕置評。

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明星AI基金深陷流動性危機 格里芬接下160億美元帶血籌碼

Situational Awareness由前OpenAI研究員利奧波德?阿申布雷納創立，該基金重倉AI賽道且高杠桿運作，市場波動下接連觸發保證金追繳，亟需快速回籠現金。

上周，該基金將規模約?160億美元?的公開股票組合以?超過10%的折價?出售給?城堡投資?。這筆交易在24小時內完成，被認為是近年來華爾街規模最大的緊急股票資產轉讓之一。

此次交易被視為消除市場拋壓的關鍵事件，有助于穩定AI相關板塊的股價。此前，由于阿申布雷納的高杠桿對沖基金可能崩潰，市場陷入動蕩，該基金的資產從7月初的450億美元暴跌至約100億美元。城堡及時承接倉位，帶動市場出現修復式反彈。

Erlen Capital Management 家族辦公室管理合伙人布魯諾?施內勒表示：“這并非慈善式救助。” 格里芬在24小時內完成的這波快速操作，至少挽救了其旗艦基金原本平淡的7月表現。

在7月這筆關鍵交易之前，惠靈頓基金年內表現并不亮眼。截至7月24日，該基金年內收益僅5.7%，跑輸千禧管理、D.E. Shaw 等競爭對手。

城堡投資：華爾街“危機資本”老手 抄底困境資產已成看家本領

知情人士透露，城堡投資于上周三晚上與Situational Awareness接洽，雙方連夜加急磋商，最終在上周四(7月30日)市場開盤前簽署了合同。

這是城堡投資極具代表性的經典打法，也是格里芬深耕數十年、打磨成熟的核心策略：精準捕捉機構困境窗口，憑借極致的執行效率快速入局，低價吸納優質帶血籌碼。

這套“危機資本”操作，讓城堡投資成為華爾街嗅覺最為敏銳的機構之一。這并非格里芬首次上演閃電抄底，最早可追溯至2000年初，安然、Amaranth Advisors爆倉事件中，都能看到城堡投資的身影。

當然，城堡投資也并非每一筆投資都取得了成功。2021 年，城堡投資聯合Point72 向Melvin Capital 注資27.5億美元對抗散戶逼空，盡管城堡自身并未虧損，但 Melvin 最終依舊走向清算。

Erlen Capital Management的施內勒評論道：“城堡投資并不是充當白衣騎士，而是在開展經過周密測算的投資。將它稱作救世主抑或是禿鷲，很大程度取決于立場。相比這兩種標簽，把它理解為老練的危機資本供給方會更為恰當。”