3月30日晚間，隨著農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行相繼披露2025年年度報(bào)告，六大行2025年度“成績(jī)單”悉數(shù)出爐。
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總體來(lái)看，2025年，工、農(nóng)、中、建、交、郵儲(chǔ)營(yíng)收、凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)“雙增長(zhǎng)”，歸母凈利潤(rùn)總計(jì)達(dá)1.42萬(wàn)億元，各家銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健，核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)逐步改善。
資產(chǎn)規(guī)模總量持續(xù)增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，六大行資產(chǎn)規(guī)模突破200萬(wàn)億元，進(jìn)一步夯實(shí)了服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的資金實(shí)力。同時(shí)，六大行信貸投放的結(jié)構(gòu)和節(jié)奏也得到了進(jìn)一步優(yōu)化，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、綠色、普惠等重點(diǎn)領(lǐng)域貸款保持較快增長(zhǎng)。
六大行營(yíng)收凈利實(shí)現(xiàn)“雙升”
2025年，六大行憑借業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與經(jīng)營(yíng)韌性，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入與歸母凈利潤(rùn)同比雙雙正增長(zhǎng)，改變了去年同期“增利不增收”的態(tài)勢(shì)。
首先從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，工商銀行2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8382.70億元，同比增長(zhǎng)2.0%，穩(wěn)坐國(guó)有大行的“頭把交椅”。建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行2025年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入均超7000億元，分別為7610.49億元、7253.06億元，分別同比增長(zhǎng)1.88%、2.1%。中國(guó)銀行是六大行中營(yíng)收增速最高的銀行，達(dá)4.48%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6583.10億元。郵儲(chǔ)銀行、交通銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3557.28億元、2650.71億元，同比分別增長(zhǎng)1.99%、2.02%。
在歸母凈利潤(rùn)方面，工商銀行、建設(shè)銀行2025年歸母凈利潤(rùn)均突破3000億元，分別達(dá)3685.62億元、3389.06億元，分別同比增長(zhǎng)0.7%、0.99%。農(nóng)業(yè)銀行緊隨其后，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2910.41億元，同比增長(zhǎng)3.18%，增速在六大行中領(lǐng)跑。中國(guó)銀行2025年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2430.21億元，同比增長(zhǎng)2.18%。交通銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)956.22億元，同比增長(zhǎng)2.18%。郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)874.04億元，同比增長(zhǎng)1.07%。
值得關(guān)注的是，2025年，各家銀行不斷深化綜合服務(wù)，收入來(lái)源進(jìn)一步拓寬，財(cái)富管理、結(jié)算清算、托管、金融市場(chǎng)交易、外匯業(yè)務(wù)、綜合經(jīng)營(yíng)等非利息收入較快增長(zhǎng)，對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)形成有力支撐。
例如，2025年，工商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1112億元，同比增長(zhǎng)1.6%，扭轉(zhuǎn)此前負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。其他非息收入553億元，同比增長(zhǎng)40.7%，對(duì)收入增長(zhǎng)形成了有力支撐。
建設(shè)銀行2025年手續(xù)費(fèi)凈收入同比增長(zhǎng)5.13%，匯兌損益、權(quán)益類投資相關(guān)收益增速均超過(guò)40%。中國(guó)銀行非利息收入同比增長(zhǎng)19.21%，在營(yíng)業(yè)收入中占比保持33.21%的高位，同比提升4.16個(gè)百分點(diǎn)。
郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)蘆葦在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，將把超常規(guī)發(fā)展非息收入作為“第二增長(zhǎng)曲線”，大力培育財(cái)富管理、支付結(jié)算、投資銀行、交易銀行、金融市場(chǎng)“五大增長(zhǎng)點(diǎn)”，確保新收入來(lái)源的持續(xù)增長(zhǎng)。
信貸投放結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
截至2025年末，六大行資產(chǎn)規(guī)模突破200萬(wàn)億元，進(jìn)一步夯實(shí)了國(guó)有大行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的資金實(shí)力。
具體來(lái)看，工商銀行以53.48萬(wàn)億元的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居六大行之首，較上年末增長(zhǎng)9.5%。農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)48.78萬(wàn)億元，位列第二。建設(shè)銀行緊隨其后，資產(chǎn)總額達(dá)45.63萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)12.47%。
此外，中國(guó)銀行資產(chǎn)總額38.36萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)9.40%。郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)總額達(dá)18.68萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)9.35%。交通銀行資產(chǎn)總額突破15.5萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)4.35%。
在總量增長(zhǎng)的同時(shí)，各家銀行更加注重投放結(jié)構(gòu)和節(jié)奏的優(yōu)化。
據(jù)工商銀行行長(zhǎng)劉珺介紹，2025年，工商銀行貸款的均衡度達(dá)到了67%，同比提升3.6個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、綠色、普惠等重點(diǎn)領(lǐng)域保持較快增長(zhǎng)，大行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)主力軍的作用得到有力發(fā)揮。
2025年，中國(guó)銀行境內(nèi)人民幣貸款新增1.81萬(wàn)億元，增幅為9.90%。該行加力支持重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，科創(chuàng)技改、普惠養(yǎng)老、煤炭清潔高效利用再貸款余額領(lǐng)先市場(chǎng)。
報(bào)告期內(nèi)，交通銀行集團(tuán)客戶貸款余額9.12萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)6.64%。該行進(jìn)一步加大了對(duì)國(guó)家重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，長(zhǎng)三角、粵港澳、京津冀三大區(qū)域貸款余額占比為54%，境內(nèi)行制造業(yè)貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款增幅分別為12.22%、24.67%，均高于集團(tuán)整體貸款增幅。
談及今年的資產(chǎn)配置策略，蘆葦表示，將以資本回報(bào)為標(biāo)尺，“增高去低”，壓降低價(jià)資產(chǎn)，向金融“五篇大文章”、縣域等重點(diǎn)領(lǐng)域加大投放，用足貼息、再貸款等政策紅利，提高貸款的綜合收益。
資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步向好
2025年，六大行在保持經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步向好。
具體來(lái)看，截至2025年末，工行、農(nóng)行、建行、交行不良貸款率分別為1.31%、1.27%、1.31%、1.28%，均較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)銀行不良貸款率1.23%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。郵儲(chǔ)銀行不良貸款率0.95%，雖然在六大行中最低，但是不良率唯一上升的銀行，較上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。
近年來(lái)，受經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、階段性供需欠平衡等多重因素影響，商業(yè)銀行個(gè)人貸款資產(chǎn)質(zhì)量的管控壓力有所上升。但從六大行的情況來(lái)看，個(gè)人信貸的風(fēng)險(xiǎn)目前整體可控。
年報(bào)顯示，2025年，建設(shè)銀行推進(jìn)實(shí)施零售信貸集約化風(fēng)控，多重風(fēng)險(xiǎn)管控措施見(jiàn)到成效，個(gè)人類貸款不良率1.19%，較年初上升0.21個(gè)百分點(diǎn)，但同比少上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。
“從當(dāng)前運(yùn)行態(tài)勢(shì)來(lái)看，零售領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控仍會(huì)是工作的重點(diǎn)之一，隨著各項(xiàng)管理機(jī)制、管控措施進(jìn)一步落實(shí)、落細(xì)，資產(chǎn)質(zhì)量總體有望保持穩(wěn)定。”建設(shè)銀行副行長(zhǎng)李建江表示。
2025年3月，財(cái)政部發(fā)行首批特別國(guó)債5000億元，支持中行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本。從年報(bào)情況來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)，多家大行資本充足率得到了進(jìn)一步提升。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2025年末，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行和郵儲(chǔ)銀行核心一級(jí)資本充足率分別達(dá)13.57%、11.08%、12.53%、14.63%、11.43%和10.53%，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力持續(xù)提升。
