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外部風(fēng)偏提振 A股反彈將持續(xù) AI上中游配置首選

2026-08-09 21:27:48來源：中財(cái)網(wǎng)  


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CFi.CN訊：本周A股漲勢(shì)平穩(wěn)，交投情緒回暖，企穩(wěn)反彈態(tài)勢(shì)明顯。美國(guó)7月ISM制造業(yè)PMI超預(yù)期走強(qiáng)，制造業(yè)景氣度全面改善，同時(shí)7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)不及預(yù)期，勞動(dòng)力市場(chǎng)明顯降溫。

券商披露研報(bào)指出，外部風(fēng)偏繼續(xù)提振，市場(chǎng)反彈仍將持續(xù)。研報(bào)認(rèn)為，美國(guó)制造業(yè)PMI環(huán)比改善超過2個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，標(biāo)普500等美股當(dāng)月上漲概率接近65%。非農(nóng)數(shù)據(jù)回落也顯著緩解美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期，流動(dòng)性擔(dān)憂邊際緩和，有望提振整體風(fēng)險(xiǎn)偏好，為A股繼續(xù)修復(fù)提供良好外部環(huán)境。

研報(bào)指出，7月調(diào)整雖幅度較大，但在時(shí)間、結(jié)構(gòu)和邏輯上與歷史產(chǎn)業(yè)周期類似情形吻合。后續(xù)反彈持續(xù)時(shí)間有望接近一個(gè)月，成長(zhǎng)風(fēng)格與主線行業(yè)占優(yōu)概率高。配置上，超跌后的AI產(chǎn)業(yè)鏈尤其是上中游方向彈性最大，是當(dāng)前最佳選擇，機(jī)械設(shè)備、機(jī)器人、游戲、軟件等高相關(guān)領(lǐng)域同樣值得重視。

研報(bào)認(rèn)為，經(jīng)過7月深度調(diào)整后，中際旭創(chuàng)、勝宏科技等AI代表性標(biāo)的已具備充分安全邊際，后續(xù)再度大幅回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)較低。在反彈過程中，AI主線有望保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，甚至推動(dòng)相關(guān)個(gè)股創(chuàng)出新高。外部利好與產(chǎn)業(yè)邏輯共振下，A股反彈行情延續(xù)基礎(chǔ)扎實(shí)，成長(zhǎng)科技板塊機(jī)會(huì)值得重點(diǎn)把握。

標(biāo)簽： 商業(yè)頻道 快訊

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