即時焦點：嚴(yán)選+優(yōu)生優(yōu)養(yǎng)雙加持！量化策略新品重磅推出！

2026-06-17 14:05:31來源：新浪網(wǎng)

近日，由廣發(fā)銀行托管的【廣發(fā)嚴(yán)選】首款量化策略產(chǎn)品——南方平衡回報混合(A類：026925；C類026926)首發(fā)募集圓滿收官。據(jù)公告及WIND顯示，該基金募集規(guī)模75.3億，認(rèn)購熱情高漲，成為近五年同類產(chǎn)品首只新發(fā)募集規(guī)模突破75億的基金。本次基金的成功募集，既是廣發(fā)銀行【廣發(fā)嚴(yán)選】硬核選品實力的集中彰顯，也是南方基金依托【優(yōu)生優(yōu)養(yǎng)】品牌，深耕產(chǎn)品運(yùn)作、服務(wù)居民資產(chǎn)配置升級的又一重要里程碑。同時，量化策略產(chǎn)品的熱銷，也體現(xiàn)了投資者對南方基金量化團(tuán)隊的廣泛認(rèn)可。

市場周期更迭，股債平衡策略迎來配置機(jī)遇

(資料圖片)

當(dāng)前資本市場震蕩抬升，行情起伏、熱點輪動成為常態(tài)。股債平衡策略通過股、債資產(chǎn)動態(tài)配比，兼顧防御性與進(jìn)攻性，有效抵御市場波動。搭配量化模型運(yùn)作后，可依托系統(tǒng)化交易快速捕捉波段機(jī)會，減少人為判斷偏差。雙重策略相輔相成，風(fēng)險與收益實現(xiàn)合理平衡，在當(dāng)前市場環(huán)境中優(yōu)勢突出，是投資者布局的優(yōu)質(zhì)選擇。

據(jù)了解，南方平衡回報基金以股債平衡+量化增強(qiáng)為核心投資架構(gòu)，以中高等級信用債為底倉，夯實組合安全墊、平滑組合波動；權(quán)益資產(chǎn)融合主觀研判與量化選股雙重邏輯，并引入高夏普量化策略，進(jìn)一步拓寬收益來源。組合整體兼顧安全性與成長性，實現(xiàn)全市場、全周期適配配置，精準(zhǔn)直擊當(dāng)下投資者“求穩(wěn)又要增收”的核心訴求，力爭為廣發(fā)銀行客戶打造能夠穿越市場震蕩、兼顧穩(wěn)健收益與持有體驗的優(yōu)質(zhì)配置標(biāo)的。

廣發(fā)銀行【廣發(fā)嚴(yán)選】，持續(xù)提升投資者盈利體驗

值得關(guān)注的是，【廣發(fā)嚴(yán)選】作為廣發(fā)銀行在基金業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重點品牌，長期為投資者服務(wù)，力爭用專業(yè)的服務(wù)來陪伴廣大客戶獲得長期穩(wěn)健的回報，助力客戶成為長跑的贏家。【廣發(fā)嚴(yán)選】也將充分體現(xiàn)銀行作為金融產(chǎn)品平臺的優(yōu)勢，開啟廣發(fā)銀行財富管理業(yè)務(wù)新的客戶服務(wù)模式。

本次發(fā)行的南方平衡回報，是廣發(fā)銀行與南方基金合作的第四只【廣發(fā)嚴(yán)選】產(chǎn)品。2022年雙方合作推出首款嚴(yán)選產(chǎn)品南方譽(yù)穩(wěn)，業(yè)績表現(xiàn)出眾，根據(jù)一季報及WIND數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品成立以來累計收益19.92%，近一年累計收益6.05%，均大幅超越業(yè)績比較基準(zhǔn)，開啟了雙方高質(zhì)量合作篇章。2023年，第二只產(chǎn)品南方浩穩(wěn)正式發(fā)行，市場反響熱烈，首發(fā)規(guī)模位居同期FOF產(chǎn)品前列，成立至今累計收益超12%。多年攜手之下，雙方形成成熟高效的合作模式，實現(xiàn)全流程協(xié)同發(fā)展，【廣發(fā)嚴(yán)選】品牌口碑持續(xù)提升。2025年發(fā)行的第三款產(chǎn)品南方益穩(wěn)，憑借穩(wěn)健特質(zhì)與扎實的業(yè)績同樣贏得了眾多投資者信賴，客戶持有體驗較佳，本次新品全新升級，創(chuàng)新增加高夏普量化策略，再度續(xù)寫【廣發(fā)嚴(yán)選】品質(zhì)新篇章。

南方基金【優(yōu)生優(yōu)養(yǎng)】賦能，迎接行業(yè)“新藍(lán)圖”

南方基金始終堅守投資初心，嚴(yán)格恪守投資紀(jì)律，依托強(qiáng)大的投研團(tuán)隊與完善的風(fēng)控體系，打造【優(yōu)生優(yōu)養(yǎng)】核心服務(wù)品牌，以精細(xì)化產(chǎn)品運(yùn)作管理夯實長期業(yè)績根基，以專業(yè)陪伴式服務(wù)守護(hù)投資者財富，用穩(wěn)健投資回報不負(fù)銀行渠道信任與廣大客戶托付。本次與廣發(fā)銀行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合推出南方平衡回報基金，正是南方基金【優(yōu)生優(yōu)養(yǎng)】品牌理念的有力實踐，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、專業(yè)運(yùn)作、長期陪伴，為銀行財富管理生態(tài)注入強(qiáng)勁動能。

深耕不輟致遠(yuǎn) 持續(xù)領(lǐng)跑量化新賽道

南方平衡回報混合基金由南方基金數(shù)量化投資部基金經(jīng)理許公磊與固定收益投資部基金經(jīng)理楊能共同管理。楊能，現(xiàn)任南方基金固定收益投資部基金經(jīng)理，從業(yè)超10年，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，代表作過往業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健，主要負(fù)責(zé)南方平衡回報混合基金的債券資產(chǎn)管理。該基金的權(quán)益資產(chǎn)投資主要由許公磊負(fù)責(zé)，他擁有十余年量化和宏觀策略投研履歷，兼具量化投資客觀嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓こ袒季S與多資產(chǎn)配置的主動研判能力。依托南方基金量化團(tuán)隊成熟的平臺體系，許公磊管理著多款核心標(biāo)桿產(chǎn)品，矩陣特色鮮明、市場認(rèn)可度突出，其管理規(guī)模已躋身國內(nèi)公募主動型量化基金經(jīng)理前列。

優(yōu)秀的基金經(jīng)理背后，離不開專業(yè)團(tuán)隊的支持。南方基金量化團(tuán)隊歷經(jīng)多年市場淬煉，已搭建一套平臺化量化投研體系，憑借“宏觀配置+量化投資”的雙線投研架構(gòu)、完善的風(fēng)控機(jī)制與AI全域賦能，并依托南方基金強(qiáng)大的平臺優(yōu)勢，團(tuán)隊自研深南研究平臺作為核心投研中樞，搭建起“底層數(shù)據(jù)-精選因子-量化策略-風(fēng)險監(jiān)控”四層完整投研架構(gòu)，逐漸打破行業(yè)同質(zhì)化瓶頸，成為公募量化賽道高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)桿力量。

據(jù)了解，目前南方基金量化團(tuán)隊已搭建起工具型、配置型雙輪驅(qū)動的完備產(chǎn)品矩陣，全面覆蓋主流量化賽道，精準(zhǔn)適配機(jī)構(gòu)與個人投資者差異化配置需求。工具類產(chǎn)品聚焦標(biāo)準(zhǔn)化指數(shù)配置需求，涵蓋滬深300、中證500、中證A500等主流寬基增強(qiáng)，以及成長、紅利等風(fēng)格方向的特色Smart Beta產(chǎn)品，具備透明度高、跟蹤誤差可控、超額穩(wěn)定的優(yōu)勢，是市場優(yōu)質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)化投資工具。配置類產(chǎn)品以南方君信、南方比較優(yōu)勢、南方智匯量化、南方平衡回報等核心產(chǎn)品為代表，通過多資產(chǎn)分散、多策略融合、動態(tài)風(fēng)控，平滑市場波動，追求長期穩(wěn)健增值。

展望未來，在居民理財需求持續(xù)升級、市場環(huán)境復(fù)雜多變的背景下，量化賦能的股債平衡類基金憑借專業(yè)的資產(chǎn)配置能力、清晰的風(fēng)險收益特征，有望在居民財富管理組合中扮演更重要的角色。廣發(fā)銀行和南方基金通過【廣發(fā)嚴(yán)選】與【優(yōu)生優(yōu)養(yǎng)】品牌的雙賦能以及南方平衡回報等產(chǎn)品的落地推出，共同為投資者提供了從專業(yè)資產(chǎn)管理到精準(zhǔn)財富服務(wù)的完整解決方案，是金融行業(yè)服務(wù)居民財富管理業(yè)務(wù)的積極實踐！

注：新發(fā)規(guī)模按照Wind基金二級分類統(tǒng)計，統(tǒng)計區(qū)間2021.6.17-2026.6.17。上述產(chǎn)品由南方基金發(fā)行與管理，銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資和兌付責(zé)任。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎?；饍糁翟鲩L率不代表投資者實際持有基金收益率，基金的過往業(yè)績及凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資前請認(rèn)真閱讀本基金基金合同和招募說明書等法律文件，充分了解本基金詳情及風(fēng)險特征，根據(jù)自身風(fēng)險承受能力選適配產(chǎn)品理性投資。數(shù)據(jù)來源：基金定期報告，截至2026.3.31。南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A成立于 2022年5月6日(劉樹坤從2022-05-06起任職至今、劉益成從2022-12-23起任職至今)，2022年-2025年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為：2.29%/0.56%、2.56%/0.08%、6.38%/6.69%、7.80%/1.97%，成立以來凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)為：19.92%/9.20%，業(yè)績比較基準(zhǔn)=中證800指數(shù)收益率×10%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×5%+中債綜合指數(shù)收益率×85%；南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A成立于 2023年5月6日(黃俊從2023-05-06起任職至今)，2023年-2025年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為：-0.48%/-0.20%、8.93%/9.33%、4.79%/3.43%，成立以來凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)為：12.39%/12.82%，業(yè)績比較基準(zhǔn)=滬深300指數(shù)收益率×15%+上證國債指數(shù)收益率×85%;南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券A成立于 2025年8月6日(劉樹坤、劉益成從2025-08-06起共同管理至今)，成立以來凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)為：2.02%/-0.12%，業(yè)績比較基準(zhǔn)=滬深300指數(shù)收益率×10%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×5%+中債綜合指數(shù)收益率×85%?；鸬倪^往業(yè)績及凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資前請認(rèn)真閱讀本基金基金合同和招募說明書等法律文件，充分了解本基金詳情及風(fēng)險特征，根據(jù)自身風(fēng)險承受能力選適配產(chǎn)品理性投資。

標(biāo)簽：南方基金基金業(yè)績產(chǎn)品